泰禾集团发行三年期1亿美元境外债券,泰禾在境

作者: 宏观股票  发布:2019-09-16

泰禾集团 股份有限公司5月11日晚间公告称,其将全资子公司Tahoe Group Global Limited 在境外发行美元债券额度由不超过10亿美元增加至不超过18亿美元,以及相应地追加担保额度。

泰禾集团 股份有限公司5月15日发布公告称,泰禾集团有限公司通过新注册成立的子公司 Tahoe Group Global Limited 在境外公开发行美元债券1亿美元,票面年息7.875%,期限为3年。

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观点地产新媒体查阅公告获悉,泰禾集团曾于2017年7月27日召开股东大会,同意公司全资子Tahoe Group Global Limited 在境外公开发行美元债券募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

据观点地产新媒体了解,泰禾集团曾于2017年7月27日召开股东大会,同意公司全资子Tahoe Group Global Limited 在境外公开发行美元债券募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

泰禾集团

而在5月11日召开董事会上,泰禾集团同意全资子 Tahoe Group Global Limited在境外公开发行美元债券募集资金规模由不超过10亿美元增加至不超过18亿美元,并相应调整股东大会授权事项。

泰禾集团已于2018年1月17日完成4.25亿美元债券的发行,包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券,以及发行规模2.25亿美元,期限为5年的债券券,并于2018年3月6日完成债券的增发,增发额度为2.3亿美元。

7月12日,泰禾集团(000732.SZ)公告,境外全资子公司Tahoe Group Global Limited已在境外完成4亿美元的债券发行,并在新加坡交易所挂牌,债券代码为XS2022228113,票面年息15%,每半年支付一次,债券期限为3年。

此外,鉴于此次发行债券需由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,为保证调整后的发行债券事项的顺利实施,泰禾集团同意为此次发行债券增加规模部分追加提供担保额度。

5月14日,泰禾集团境外发行人在境外完成1亿美元债券的定价,相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。本次发行为代码为XS1725031105 的债券的增发。

按照公告内容,泰禾2018年第八次临时股东大会审议通过,Tahoe Group Global Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的债券。截至目前,在股东大会审批的美元债券发行额度内,Tahoe Group Global Limited已累计完成11.55亿美元的债券发行(包含此次发行的4亿美元)。此次发行债券募集的资金用途为项目建设和其他一般企业用途。

在同日发布的另一份公告中,泰禾集团对其参股公司湖南浔龙河泰维置业有限公司提供财务资助3亿元。

而在5月11日召开董事会上,泰禾集团同意全资子 Tahoe Group Global Limited在境外公开发行美元债券募集资金规模由不超过10亿美元增加至不超过18亿美元,并相应调整股东大会授权事项。

该子公司的财务数据显示,截至3月31日,该子公司资产总额48.77亿元,营业收入0元,负债总额53.79亿元,流动负债总额4.02亿元,净资产为-5.01亿元,利润亏损9034万元。

据悉,湖南为泰禾集团股份控股子公司长沙泰禾房地产开发有限公司的参股公司,注册资本1000万元,长沙泰禾持股20%,湖南泰维为长沙县浔龙河生态艺术小镇康养社区项目的开发与建设主体。

此外,鉴于此次发行债券需由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,为保证调整后的发行债券事项的顺利实施,泰禾集团同意为此次发行债券增加规模部分追加提供担保额度。

而就在一周前,泰禾刚宣布拟在境外公开发行美元债券,募集资金不超过10亿美元,期限不超过5年。

为促进长沙县康养社区项目开发建设的顺利进行,泰禾集团同意长沙泰禾向湖南泰维提供合计3亿元股东借款专项用于项目的开发建设,湖南泰维将按年化利率10%的标准向长沙泰禾支付该笔借款利息,借款期限不超过一年。

公告显示,该债券获穆迪B3的评级,获惠誉B-评级,担保人主体获穆迪B2评级,惠誉B级评级。

泰禾的资金链一直是市场所关注的焦点。

2018年年底传出公司资金链紧张,此后快速向世茂地产连番出售7个项目股权回笼了77亿元资金。泰禾集团董事长黄其森在6月份的媒体会上曾公开表示,泰禾没那么艰难,且不觉得这是泰禾企图用卖项目而回笼资金,而是在寻求优质的合作者,且不乏主动找上门来谈合作的人。

泰禾集团2019年一季度的报告显示,公司总资产2472.78亿元,同比增加1.7%;营业收入74.53亿元,同比增长24.47%;归属于上市公司股东的净利润9.72亿元,同比增加308.95%;手中持有的货币资金约206.42亿元,经营活动产生的现金流量净额119.38亿元,流动负债总额共1254亿元,短期借款145亿元,一年内到期的非流动负债315.5亿元。

对于短债的问题,泰禾集团的执行副总裁葛勇6月份曾表示,目前泰禾的平均融资成本在8.5%左右,整体的有息负债金额从2018年的1375亿元左右下降到不到1200亿元,泰禾今年以来一直在积极去杠杆、降负债。对于今年未到期的短债已经提前做好了一些安排,在1-5月份已经偿还了180亿元,还有300多亿元已经做了重新的安排和置换,到今年年底需要刚性兑付的金额大概不到60亿元。

截至发稿时,泰禾集团报7元/股,跌幅4.11%,总市值174.22亿元。

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